Спустя долгие 12 лет Макар Воронов возвращается в родной город, о котором когда-то он мог только мечтать. Всё изменилось, и в этом изменившемся месте его уже никто не ждал. Родные давно умерли, а единственная любовь, Анна, успела выйти замуж за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар решает начать жизнь с чистого листа, но, как бы он ни старался, старые тени прошлого не хотят покидать его. Город поглотил криминал, и везде царит власть семьи Романовых, чьи бандиты творят что хотят, не испытывая страха перед законом. Люди давно разочаровались в возможностях полиции, а страх стал частью их повседневной жизни.
Но Макар — человек с характером. Он не готов смириться с установленными порядками, он не согласен с этим рабством. С каждым днём его решимость только растет, и, несмотря на угрозы, он становится всё более популярным в городе, готовым помочь каждому, кто окажется в беде. Для Дмитрия Романова это становится серьёзной проблемой, ведь он прекрасно понимает: если Макар продолжит бороться, это может разрушить всё, что он строил. Он решает избавиться от бывшего друга, манипулируя его жизнью, ведь Макар слишком ценен для города.
Дмитрий, с его тёмными делами, готов идти на всё, чтобы уничтожить Макара. Он заставляет его участвовать в подпольных боях без правил, где противник будет таким, что шансов на победу у Макара не будет. Но вот, исчезновение Макара вдруг становится той искрой, которая может разжечь пламя восстания в городе, а последствия могут быть более разрушительными, чем Романовы ожидают.